经名：太上灵宝老子化胡妙经。撰人不详，约出于东晋末北魏初。一卷。《正统道藏》未收。底本出处：敦煌P・2360、S・2081抄本。
(P・2360抄本，前缺1)
无极太上，至后天地开辟千六百亿年，无世不化。然时人知我者希，在贤知贤，在愚知愚。〔吾〕泛泛然与俗同状，世人不知。或谓吾是圣，或谓是凡，或谓日月五星之精，或谓是太宗师，或谓之天人帝王之师。不知吾是天尊，不知吾是虚〔无〕之母也。
道言：天地合会，三千六百亿万岁一小合会也。大合会之时，天下荡然，无有人民。伏羲之前，大会无数，吾于其中导引众生，过度灾厄。伏羲时下为师，号宛华，称田野子，作《元阳经》三十卷。神农时出为师，号曰太成子，作《太一九精经》三百六十卷。祝融时出为师，号曰傅豫2子，作《案摩通精经》九十卷。三家共修无为之术，而治万八千岁，以致太平。人民纯朴，正直3无为，无有余法，唯有元始自然法耳；不侵不害，道添归身。当此之世，可谓三皇之君矣。伏羲之前八万岁，于玉京山南作《太清经》三百卷，作太宗守道之法，于座定志不起，历万余年，众生沉渊而复一见，权变导引而子不知。
道言：吾黄帝时出为师，号曰力默子，作《道成经》七十卷。帝喾时出为师，号曰緑图子，作《黄庭经》五十卷。帝尧时出为师，号曰务成子，作《政事宣化经》各四十卷。帝舜时出为师，号曰君寿子，作《通玄真一经》七十卷，《道德经》千二百卷，自称太宗师。世人能念太宗师者，苦痛自止，所愿从心。自三五霸之后，帝王相承，人性有好恶，寿命有长短，禀之于元炁，遭之于(以下缺)
(S・2081抄本，前缺4)
地为大动，人民绕壤(扰攘)，无复情计，◇◇◇◇。尒时天尊于虚空之中愍念群〔生〕，◇◇◇◇此城中放大光明，普照十方，城中〔生国王臣民〕等百千万众，皆大欢喜，悉为礼拜◇◇◇◇。尒时有一大国王，即从坐起，长跪叉手，〔上白〕天尊：我等今日有缘，得见天尊，譬如更生。
尒时天尊在坐中语诸群生曰：我今愍汝〔等〕前身有福，得为种民。我今安汝等，悉置布〔五〕方。在东方者号为青帝，在南方者号为赤帝，在西方者号为白帝，在北方者号为黑帝，置在中央者号为黄帝。五方各有日月星辰列布，五谷生于山中，养于万民。从此以来百亿国土，共相承习。
尒时群众言曰：我等今日因缘得见天尊，分别解说开悟，群生为当何属？〔我〕等能属道者，无上最真，乐佛者亦是我身。有一长者问曰：天下唯言一生，大圣云何复有二尊？天尊答曰：我观见天下边国胡夷越老，一切众生心意不同，不识真伪，不信罪福，各行恶逆，是故我今分身二乘，教化汝耳5。
天尊尒时在大城中，口说演出经教无数无量，宣付天下，及道士道人、沙门罗汉，各自部典，随所教化。若信佛者，当以教之，而为说法；若信道者，当以教之，而为说法。若善男子、善女人等，爱乐是经，尊奉恭敬，勤行功德，减割身口，月月常能建立斋戒，供养师尊，烧香礼拜，勤身苦行，六时行道，不问男子女人道俗，若能至心听受此经者，不遭枉横，所在安隐；命过之者不堕地狱，皆登天堂紫微之宫，衣食自然。若不信经教者，«毁骂道，不崇念善，欺陵孤寡，劫夺人物，煞害众生，如此之罪，命终之后当堕地狱，刀山剑树、炉炭汉汤，随罪轻重，考而治之，千劫无复人形。善者受福，恶者受殃。
天尊言：东九夷、南八蛮、西六戎、北五狄、中殃(央)三秦，东西南北十方世界，恒河沙数，皆由天尊维恩降伏，赏善罚恶。若有魔王眷属、诸神庙祀，天祇地祇、众耶(邪)魅魅，世间前后死丧升加、蜚尸恶注，疾病人民。又诸道士宣威救急，行道教化，降伏诸魔恶鬼，皆由天尊威振神耳。
天尊言：吾游行万国之地，以道教化，皆悉归向，唯有胡国不伏。天尊乃变形作凡夫，入其国土。胡人男夫女妇皆共惊恠。天尊言：汝等有何惊恠？我来化汝也。胡人闻之，举国大小无不惊笑。天尊言：汝莫笑我等二老公，今大饥渴，汝一国为吾作食，乃可饱耳。胡人一国即为作食，种种无数。二尊共食不饱，胡人大小皆大惊恠。天尊言：汝等一国饲我不饱，我今复为汝设食。
天尊以金槌打地，五方饮食种种无数，一时来下。胡国大小食此，百方不遗。一胡人心由凶强，乃以天尊囚缚，宣敕一国。聚柴积如丘山，以二尊着于柴上，持火从下烧之。烟火炽盛，七日七夜。柴消火灭，胡人往看。但见天尊颜色丰悦，光耀照天，诵经振动四方。胡人惶怖驰告，胡王闻之，皆大惶恠。便自出将领千军万乘，以金银辇举刚取二老公，着于殿上。举国大小千重万匝，叩头礼拜，乞存生命。天尊言：汝等胡人虽尒，心由凶恶，为汝等除落须发，偏肩露膊。不令妻娶，断其种族。使立塔寺，徒众朝暮礼拜，奉侍天尊丈六金刚形像，常如今日。起立华香幢幡，真珠理珞，供养形像，燃灯续明，转诵经文。六时行道，如似原物。
天尊言：吾化伏胡国，安立形像寺塔，正定天下万国之主。天尊宫殿在于虚空之中，诸音伎乐自然有之。世间愚痴人辈，谓言天尊无像。天尊生出以来，经历数劫，恒河沙等，不可穷尽。变形世间，或大或小，或老或少。天地大圣，以道为尊。
天尊言：我在宫中观万民，作善者少，兴恶者多。大劫欲末，天尊遣八部监察，以甲申年正月十五日诣太山主簿，共算世间名籍。有修福建斋者，三阳地男女八百人得道，北方魏都地千三百人得道，秦川汉地三百五十人得道，长安晋地男女二百八十七人得道6。自余边国人非人等，或人头鸟身，一人两头，似人非〔人〕，恒河沙为数，不知人事，不识真伪，如此人辈，死堕六畜之中，从一劫乃至千劫，轮转周而复始。有此得道男女，由其前身修福，奉持经戒，常念三宝。今悉登天堂宫殿楼阁，悉用七宝流泉涌池，池中莲华皆如车轮，诸音伎乐在于前。后世之难有此，皆福赖巍巍如是。
天尊言：上有卅三天，周回十方，无穷无极，恒河沙数。造立天地以来，有大须弥山，有大铁围山，大海，是名三千大千国土，人民满中。天下亦有百亿日月，一日月傍照四天下，轮转周而复始。地下有大水，风在其上；地下有树，枝叶四布八万九千里。无边无畔，不可穷尽，亦不可思议，莫能知者。
天尊言：天地开辟以来，三皇五帝。尒时吾经百劫，身灭更生，受命八万七千岁。人民俱尒，共相率生，慈心相向，不贼不害，不偷不盗。四方亦无兵革，国土通同，人民欢乐，受命极长；满一劫人民死，尽皆生天堂，无有受苦。从来至今，以经九万年，人民众多，世亡没堕，〔不〕复更生，人心转恶。国王帝主，君弱臣强，共相攻罚(伐)，或父子自相鱼肉，兵刀水火更相煞。人民多作恶，无一善者，贪财爱色，六亲相贱，无尊无卑，无大无小。或父煞子，或子煞父，颠倒上下，无常根本。一切众生兢为作恶，不可教化。以是天遣百部使者，行九十种病，头痛寒热疫疾，及霍乱转筋，腹痛赤下，瘫肿恶疮，及官〔司〕刀兵，恶贼所煞，水火烦烧溺水，死罪系狱，自煞灭尽。哀哉痛哉。我念汝等崩山瓦解，唯善得度，不遭横死，与圣俱出耳。
天尊言：我今愍念群生，可宣吾经教，不问佛道魔俗，男子女人，若能尊奉明法，勤修功德，建立福田，转经行道，一日一夜烧香礼拜，步虚咏诵，悬缙幡盖。监察直事，月月来下检察，修福表上，善者上升天堂，衣食自然，快乐无极。世间愚痴辈，谓呼无是，笑人作善，不作福德，作罪得罪，不信人死神明更生。愚痴迷或(惑)，信耶到(邪倒)见，死入地狱，陆犁十八地狱、玄沙北狱、太山廿四狱，及在中都大狱。日月所不加，三掠之考，万痛交行，求生不得，求死不得，考楚万端。如此众罪，百劫不复。所以者何？譬如王法牢狱，亦复如是。
天尊尒时在广城中，与诸国王大臣、人民百千万人，及诸道士共会说法。汝等从今以去，广宣吾教。大劫将终，示化人民勤作功德，起立寺塔精舍，辽理福业，广救众生，及一切蜡一飞蠕动，有形之类，过度恶世，得见太平，与真君相值。末劫之后，山河石壁无有高下，香水洗身，然后真君来下。及弥勒众圣治化，更生日月星辰，列布在空中，普照十方诸天，善神皆共来下。人民长大，无痛苦〔烦〕恼，五谷丰熟，一种三收，米长五寸，食之香美。金银宝藏悉皆露形，亦无虎狼毒虫，国土交通，人民欢乐，世之希有7。男子女人，勤豚功德，普救贫穷孤老，师尊道士愍念群生，得见太平。
尒时天尊在大城中教化时，坐中有国王从坐而起，驰到天尊前，长跪叉手，白言：我等今日遇蒙天尊说法教化，安置十方，闻悟群生，不胜巍巍布嘱。此经何名之也？
天尊言：此经凡有三名，一名元始大圣、二名老子、三名天尊。于是国王大臣，又诸人民，一时作礼奉行。
太上灵宝老子化胡妙经
1.按此抄本首尾残缺，存经文一纸28行。内言太上天尊劫末降为帝师，传经布道之事，近似《老君开天经》。部分经文见合《三洞珠囊》卷九引述《化胡经》佚文。今考此件经文与十卷本《化胡经》不同，笔迹近似S・2081，疑系同一经书。姑置于此。
2.“傅豫”原本误作“传豫”。
3.“正直”原本误作“正有”。
4.此抄本首残尾全，存经文138行。部分文字见于《三洞珠囊》卷九引述《化胡经》佚文。原卷下边文字有缺损，以下方框中文字，均系整理者拟补。
5.“汝耳”原本误作“汝取”。
6.按此段经文称：“三阳地男女八百人得道，北方魏都地千二百人得道，秦川汉地二百五十人得道，长安晋地男女二百八十七人得道。”可知此经应出于东晋末北魏初，即416年晋将刘裕北代，灭关中姚秦政权，北魏定都平城之时。作者疑即嵩山道士寇谦之。418年晋军弃守长安，423年魏军南下嵩洛，寇谦之托神降授《録图真经》，辅佐北方太平真君。其经中称：“佛者昔于西胡得道，在三十二天为延真宫主，勇猛苦教，故其弟子皆髡形染衣，断絶人道。”(见《魏书释老志》)其说与此经略同。故此经当出于416至423年间，早于十卷本《化胡经》。是研究《化胡经》的历史重要资料。
7.按此段经文宣称：劫末真君降世，弥勒众圣治化，天下得见太平，“人民长大，无痛苦烦恼，五谷丰熟，一种三收”。此与《洞渊神咒经》所说：李弘真君降世治天下，“天下大乐，一种九收，人更益寿三千岁”云云，大致相同。《洞渊经》出于东晋末，此经亦当为同时所出。