《西游记》主要写唐三藏西天取经的故事。全剧共六本二十四折。

杂剧先写唐僧来历。因为西天竺有大藏金经五千四十八卷,佛祖欲传东土,只是无个肉身幻躯的真人阐扬。诸佛议论,着西天毘卢伽尊者托化于中国海州弘农县陈光蕊家为子,长大出家为僧,往西天取经阐教。争奈陈光蕊有十八年水灾,观世音便传法旨于沿海龙王随所守护,保他不死。

淮阴海州弘农人陈光蕊自幼以儒业进身,一举成名,得授洪州知府,携妻殷氏(殷开山之女)之任。到得江口百花店上,陈光蕊买得一尾金鱼,欲食其肉,金鱼忽然眨眼,陈光蕊便将鱼纵之于江中去了。因为他听说,鱼眨眼必龙也。陈光蕊虽然活鱼尚不忍坏,恩足以及禽兽,但梢公却要图他的财害他的命。梢公名叫刘洪,陈光蕊一见面还称赞他“好个梢子”,殷氏却听他“语言无味”,觑他“面色可恶”,“胁肩诌笑,趋前退后,张皇失错”,“料心肠似蝎毒,看眼脑似狼顾”,“是个不良人物”。陈光蕊还批评妻子“灰头草面不打扮,倘或江上遇着相知朋友,怎生厮见”,殷氏却大不以为然,她通过妲己、褒姒、西子的事说明“美女累其夫”。船到江心,早怀不测之心的刘洪先将随行王安推入江中,接着又把陈光蕊推入江中。殷氏欲跳江自尽,却被刘洪扯住,强逼给她做丈夫。刘洪拿上陈光蕊宣命,做洪州知府。殷氏因怀有八个月身孕,未知男女,只好暂时依顺,待分娩后再作道理,但提出条件:男儿三年孝满,孩儿三岁,再作夫妻。刘洪虽然答应了,可是等到孩儿满月,为斩草除根,他又逼殷氏将其子抛入江中。殷氏有心不允,只怕连自己杀坏,丈夫之仇由谁来报?没奈何,她将孩子放入一个大梳匣中,把两股金钗缚在孩儿身上,撕下一块布衫,咬破小拇指头,写着孩儿生月年纪,在刘洪再三摧逼之下,忍痛将孩子推入江中。

第二天,一个渔人打鱼,见沙滩上焰起,向前去看,却是漆匣中装着孩儿,以为是妖精怪物,拿去给丹霞禅师看。丹霞禅师昨日听伽蓝相报,知今日有西天毘卢伽尊者早至,已在那里撞钟焚香迎接。他一见孩儿“寒光闪烁,异香馥人,匣内有金钗二股,血书一封,上写孩子生月年纪及父母被害经过,写明孩儿唤做江流儿。丹霞将江流儿抚养成人,取法名曰玄奘(玄者妙也奘者大也,大得玄妙之机)。十八岁时,向他说明出身经历,教他先去报生身的慈亲,再来报养身的师父。玄奘听后当即气倒。被丹霞救醒后,他便扮成行脚僧,来到洪州江边黑楼子旧太守陈光蕊家。殷氏见他“清气逼人,恰便是一溪流水彻云根”,而且眉眼、身材很象陈光蕊,经玄奘将血书情况说明,殷氏将墨书对证,母子相认,抱头痛哭。刘洪入城饮酒将归,玄奘离别母亲急回金山寺请师父一起来报仇。丹霞领玄奘去见洪州太守虞世南,虞世南当即派人拿刘洪到案审清问明,带至江边,刀剖其腹,俘献陈光蕊。这时陈光蕊从远处江面上走来,夫妻父子团聚。原来陈光蕊被推入江中之后,南海小龙(陈光蕊纵之于江的金鱼即小龙所化)为报其恩,和其他守护水神一起救陈光蕊到水晶宫,十八年后的今天,出宫与妻子团聚。这时观音佛站于云头,言说长安城大旱,着玄奘祈雨救灾,并去西天将五千四十八卷大藏金经取来东土。第一本写唐僧来历,到此为至。

第二本主要写唐僧踏上征途的情况。玄奘自从报仇之后,父母显荣还乡,丹霞回金山园寂,他至京祈雨,天神相助,大雨三日,天子大喜,赐金襕袈裟,九环锡杖,封三藏法师,着往西天取经。翰林应奉虞世南及秦叔宝、房玄龄、尉迟恭等百官奉旨至霸桥设祖帐排筵会,诸般社火,送三藏西行。因金疮举发而来迟的尉迟恭口占送别诗一首,唐僧亦和之。尉迟恭应唐僧之请,叙说了自己当年驰骋疆场之事,向唐僧求取法名儿。唐僧称赞他是“禅林中大宝也”,赐其法名曰“宝林”。尉迟恭非常高兴,决心“从今后灭火性消豪气,发善心脱名利”。唐僧还折一枝松插于道旁要其活,言说自己去后此松朝西,如朝东,自己便回。临行,他又为百官赐法语儆戒:“为臣尽忠,为子尽孝,忠孝两全,余无所报”。唐僧离长安半年后,没了驿站,正想买马长行,正好碰见木叉行者化成的客商拉着匹马在卖。这马原是南海火龙所化,它因行雨差迟,玉帝要去斩龙台上斩杀,观音救它不死,让它化为白马,随唐僧西天驮经,回东土后复归南海为龙。观音为保唐僧西游,奏过玉帝,差他和李天王、那叱三太子、灌口二郎等十大保官聚于海外蓬莱三岛,保唐僧沿路无事。

此剧第三本主要写孙悟空的情况。孙行者本是花果山紫云罗洞主通天大圣,他掠火轮金鼎国王之女为妻,又盗王母仙桃、仙衣、仙帽、仙酒与金女“快活”。李天王、那叱三太子奉玉帝敕旨追寻跟扑,围了紫云罗洞,孙行者逃走,李天王命风云雷雨四员神将送金女还于本国。正在诸神围斗孙行者时,观音前来抄化孙行者,让他与唐僧西天取经,先把孙行者压在花果山下,命山神严加看管。唐僧和龙马来至山下,孙行者向唐僧求救,唐僧揭了观音画的花字,孙行者从山下翻筋斗出来,正想吃唐僧这个“胖和尚”,观音来到眼前,教给唐僧紧箍儿咒,以防悟空伤身。唐僧念咒演试,果然灵验,行者被降服,随唐僧赶路。

行者先行至流沙河,遇沙和尚拦路吃人,但他的铜牙铁齿咬不动行者这铜筋铁骨、火眼金睛,被孙行者用生金棍威胁,愿随唐僧取经。唐僧赶上询问,方知沙和尚乃是玉皇殿前捲帘大将军,带酒思凡,罚在此河,推沙受罪。师徒四人来到黄风山刘太公庄上歇息,悟空听说刘太公女儿被妖魔银额将军摄去作妻,便与火龙、沙和尚去黄风洞里,打死银额将军,把刘太公女儿送交刘太公。一行人行了数日,来至一深山中,唐僧让悟空背一啼哭小孩回家,悟空背小孩不动,料必妖怪,丢入洞中。小孩果然妖怪所变,将唐僧拿将去了。悟空与火龙、沙僧随观音去找世尊佛,方知这小孩乃鬼子母之子,名曰爱奴儿,己被世尊佛差揭帝拿入钵盂中。鬼子母带鬼兵揭盂救子,怎么也揭不开。世尊佛命那叱拿住鬼子母,救了唐僧,唐僧要鬼子母皈依佛祖,子母团聚;否则发鬼子母在酆都地府,永不轮回。鬼子母愿意皈依。

此剧第四本写猪八戒的情况。唐僧一行来到黑风山西裴太公庄上歇了。孙悟空上山游玩阿尿,发现山半腰有个黑汉子吃酒,伴他的女娘为他唱《念奴娇》。悟空推一块石头下去,打倒了黑汉子,下山询问小娘子情况。小娘子言说她是裴太公的女孩儿,名叫海棠,许配给山南邨朱太公家为儿媳,因朱太公家失火由富变贫,裴太公欲悔亲。海棠每夜烧香天告,愿与朱郎早得相见。不想妖魔化作朱生模样,将她摄在黑风洞为妻,不得与父母相见。海棠又告诉悟空,此妖自称魔利支天御车将军,又号黑风大王,诸佛不怕,只怕二郎细犬。悟空把裴太公给海棠女儿的手帕,带给裴太公,又从土地口中得知黑风大王在黑松林中曾现本相,是个蹄高八尺、身长一丈的大猪模样。悟空二次到黑风洞,带回海棠与父母团聚,自己去斗猪精,不想猪精回洞不见海棠,便上裴太公庄上去找。悟空先他而到裴太公庄上,支开海棠,自己藏在海棠卧房,猪精不知是计,挨打而走,顺手摄去唐僧。回到洞中,又被奉观世音法旨随悟空前来拯救唐僧的灌口二郎诸神包围,两相赌斗,不分胜负,二郎放出细犬,咬住猪精,救出唐僧。唐僧乃出家人,以慈悲为念,救物为心,希望二郎饶过猪精,与其护法,猪精亦愿依法旨。取经人马至此增为四众。

此剧第五折写过女儿国、火焰山的情况。唐僧四众来到女儿国。女儿国无男子,月满照井而生,“平生不识男儿相,见一幅画来的也情动,见一个泥塑的也心伤”。听说唐僧来至国中,国王己打定主意“陪妆奁留他作丈夫,舍身躯与他做正房”。在给唐僧接风时,又搂又抱,后来又把唐僧扯到后殿捉翻,欲毁其体。韦驮尊天奉观音法旨赶到,救了唐僧。行者被一婆娘按倒,此时亦得脱身。师徒四众来到火焰山,难以越过,悟空遵一采药仙人指点,到铁鎈山向铁扇公主借扇。铁扇公主不借,用兵器斗悟空不过,用扇子一下扇悟空到半空。悟空去求观世音,观世音派雷公、电母、风伯、雨师、箕水豹、壁水㺄、参水猨等,除此火山之害,使唐僧等顺利通过。

此剧第六本写取经东归。唐僧四众来到中天竺国,让行者先行,寻一打火歇宿处,行者见一卖胡饼为生的中印土老太婆,问悟空金刚经,三言两语问得悟空无话可回。唐僧和行者一起见贫婆,对答如流。贫婆告诉唐僧当日是小参,可见诸佛大圣众,摧唐僧斋罢便行。给孤长者奉佛法旨将唐僧引见大权,把经文法宝交与唐僧,佛座下弟子基、光、昉、测送唐僧东归,开阐戒坛,大兴妙法,后回西天,再成正果;孙、猪、沙三个乃非人类,不可再回东土,就地成正果。唐僧在基、光、昉、测护送下,紧闭双眼,“耳边厢微风乍响,脚底下轻云渐长,白马上经生火光,碧天外人迎太阳”。长安官民发现松枝向东,己在城外迎接。唐僧开坛阐教后,再到西天,飞仙引他入灵山会,正果朝元。

此剧以唐僧取经为中心展开剧情,虽不如小说《西游记》那样中心突出,人物鲜明,故事生动,但已粗具小说《西游记》的规模。