日本自于亚洲大陆得有根据地后，亟欲扩张其势力，攫取种种之利益。会中国内部政治主张未能一致，日人更乘机侵略。一九一一年，中国革命爆发，党人颇得日本之助。初，孙文提倡革命，党人举事失败，多逃之日，渐与留学生接近，组织机关，努力宣传。及康有为维新失败，乘英舰，抵新加坡；孙文欲见之，先谒英国长官。英长官询其革命运动；孙文答辞，曾谓日本之公司，为其利益起见，将以其一份余利，赞助革命。英长官竟不许其谒康氏，令即离港，并电告香港总督，禁止其登岸；孙文乃至台湾。一九一三年，孙文演说于大阪，亦谓神户为其革命机关所在地。方革命事起，日本售军火于党人，价值三百万元。时清廷及南方政府，皆聘顾问于日。日本不意革命成功之速，难于应付，遂皆遣之；政策自相矛盾，报章有倡干涉者。其政府之居心，吾人不能尽知，或则以为赞助中国革命者乃其党人而非政府也。
孙文先生
革命告成，袁世凯掌握大权，翦除异己。一九一三年，党人不服，举二次革命于南方。日人助之，大为北京政府所恶。既而张勋率兵，攻陷南京。有日商三人，持日旗奔往使馆，兵士杀之于途中。事闻，日本大哗，要求张勋亲至使馆谢罪，及建筑满蒙五铁道之权；经中国承认，其事始已。明年八月，欧战爆发，英国驻日大使，以英日同盟，请日援助。日本因对德宣战，出兵二万余人，来攻胶州湾；英军二千余人助之。德军拒守者，一万余人。日军自龙口登岸，途遇大雨，进攻甚难。是时中国划龙口莱州为交战区域，声明区域以外，严守中立。而日军借口“断绝德人接济”，竟占据胶济铁路，直逼济南。既由中国抗议；日本又谓其为德国财产，与中国无关。十月二十二日，开始围攻；越十六日，德军屈服。斯役也，日人谓其共需军费，三千万元；中国请其撤兵，日本竟不许。
袁世凯
欧战正烈，列强竭其全力，借求战胜，无暇及于远东；美国虽守中立，其舰队陆军，未必能胜日也。日本久患欧洲各强国之侵略亚洲，得此千载一时之机会，急思逞志于中国。而中国自革命后，内争未息，贫弱如故。袁世凯时为总统；其人尝于朝鲜之役，仇视日本，日本尤忌之。当青岛降服后，中国因请其撤兵不可，乃宣言取消划定交战区域。明年一月九日，日使覆文谓中国独断，没却国际情谊；帝国政府，不胜惊愕愤懑，决不令山东之帝国军队，受此等取消之拘束。十八日，日使又破坏国际惯例，不经外交部，径向袁世凯提出《二十一条》之要求，隐寓挟制袁氏个人之意。初时二国皆守秘密；直至三月，列强始有知之者。原文共分五章：第一章凡四条，关于山东之权利；第二章共七条，要求日本在南满及东部内蒙古之优越地位。第三章凡二条，关于汉冶萍公司之权利。第四章一条，要求中国不得将其沿岸之港湾岛屿割让或租借于他国。第五章凡七条，关于聘用顾问，合办警察，建筑铁路及传教权等。外相加藤知第五章难于实现，训令驻华日使：“陈说中国政府，劝其按照提议中所定前四章之方针，与帝国政府订立条约及合同。……至于第五章所提出者，虽不过帝国政府一种之愿望，然亦望勉进行。”二月二日，开始会议，中国代表陆徵祥曹汝霖驳复日本之要求。日使因至外交部声明，谓奉本国训令，须贵国对于《二十一条》，全行提出修正案，方能开议。于是袁世凯更命代表让步，重复会议，久争不决。四月二十六日，日使更提出二十四条新约，谓为最后之修正。中国旋加以修改，于五月一日，转交日使，谓为最后之答复。越六日，日本竟致最后通牒于中国，其要旨谓：“中国要求日本，无条件交还胶州湾，担任各种损害之赔偿，及认中国加入将来之日德和会，皆为日本所不能承认。南满洲与东部内蒙，于地理政治工商上，皆与日本有特别关系；今所拟出之条件，中国政府，乃辄任意改窜。至于聘用顾问等，与条约并无抵触，中国数以为言，几无继续协商之余地。兹为维持和平圆满了结起见，将原案第五章各项，除关于福建业经两国代表协定外，其他五项（日本亦已撤回中日合办警察之议，故余五项），可认其与此次交涉脱离，俟日后协商。期以五月九日为圆满答复之期；否则将执必要之手段。”所谓第五章中之五项，系指聘请顾问，学校病院地基，南方铁路，军械兵工厂及传教权也。其时袁世凯且欲帝制自为，又不能利用国民对外之同情，虽曾开军政特别会议，卒以无力抵抗强暴，不能不忍辱承认。及期，许之。二十五日，缔结中日条约。其关于山东者三条，关于南满东部内蒙者八条；关于矿产福建者，皆以照会申明。中国政府又颁沿海不得割让之令；至于第五章，则以“容日后协商”了之。
中日《二十一条》交涉
参加对日谈判的外交人员，左二为陆徵祥
综观日本之要求，固遵欧洲列强侵略中国之故智，抑且较为进步。自昔德据胶州湾，俄侵东北，法倡势力范围，英人监督海关协理邮政，中国之为人鱼肉，已非一次；日本之要求，直乃总括或引申列强之侵略政策于一约文中耳。其为世界舆论所共恶者，以中国民智已开，乃以种种丧失主权之条约，加诸其身。若各强国以利益不能相容之故，批评日本之外交政策，固亦不能服其心也。
巴黎和会四巨头，左起：意大利首相奥兰多、英国首相劳合乔治、法国总理克里蒙梭、美国总统威尔逊
中国政府订约之后，舆论大哗；日本亦犹未忘其所深恶之袁世凯。会袁世凯谋称帝，日本代理公使小幡酉吉，约同英俄二使，口头拒议，警告者二。是后中国亦成为南北对峙之局矣。既而寺内继大隈为首相，又变其对华政策。初，美国加入欧战，中国舆论，多主中立。段祺瑞欲借外交问题，解决内政，隐结军阀，与德绝交，终不能弭南北之战。是时北方需款孔亟；而日本自欧战以来，国内富力骤增二十亿元，争谋投资于外。段氏因向借款，练军参战，建筑铁路，整理交通银行及政府费用等，凡一亿三千余万元；省政府借日款一千六百余万元；公司商人借款三千四百余万元；合计一亿八千余万元。及寺内辞职，原敬继之。适欧战告终，中日二国，各遣代表参与巴黎和会；对于山东问题，双方相持不决。卒以英法受密约之拘束，遂许日本享有德国在山东之权利。中国代表因不肯签字。
初，日本尝宣言交还胶州湾。五月七日之通牒，附言中国承认最后之通牒，则交还胶州湾之声明，依然有效。日本之政策，为欲得德国在山东经济上之特权；其夺之于德而声明归还者，盖以避列强之忌，及表示亲善中国耳。至是中国人民，激于爱国热忱，学生罢课，游行演说，重惩国贼，排斥日货。一九二〇年，日使致山东直接交涉之通牒于中国。中国置之未复；日本又致第二通牒。中国舆论，倡言“国民外交”，请拒其议；政府复文拒之。日本又致第三通牒；中国仍不覆，暂为悬案。一九二一年，美总统哈定发起华盛顿会议“国民外交”拒绝“直接交涉”，竟归失败。明年，中日二国，各遣代表，开委员会议于北京，解决山东问题；由中国分期出款三千万元（华币），收回胶济铁路，日本撤军，交还青岛。于是山东问题告终。
山东问题，虽已解决，一九一五年之中日条约，依然存在；中国国民仇日运动，迄未尽止。日本虽自寺内而后，盛倡中日亲善：废撤邮局；退回庚子赔款，作为文化事业用费，及补助留日学生；又于大学组织日华协会等；而中国人民，则以此种丧失权利之条约，痛恨已深，何能遽忘？更就实际言之，青岛归还；汉冶萍公司，日人投资过其总额之半，握其实权；福建为日本势力范围，久已承认；第五章之五条，原在保留之中；则夫日本之所注重者，专在旅顺大连安奉铁路等之租借期限，展至九十九年耳。一九二三年，中国国会，议决取消该条约，由政府致通牒于日者二；日本复文拒绝，世界舆论，无甚助我者。原夫国际惯例，缔结之条约，签字批准之后，则当遵守；若欲修改，必经双方同意；其一面废约者，时或出于战争，非强国不敢为此。若以威迫承认之故，即能宣言取消，则所有一切不平等之条约，皆可自由废除，外交固无若是之易也。故政府此举，手续不无失当，仅为人所嘲笑而已。至于取消办法，盖有二途：（一）直接交涉。缔约国之一面，直接与他方协商，取消条约；或以比较上不丧主权之他约代之。其非直接交涉者，外交因受仲裁而让步，功多归于仲裁之国；缔约国之邦交，不能进步。至让步之国，其国民又往往谓受仲裁之威迫而成，势将攻击政府，政治家不敢行此下策。此鲁案所以直接交涉也。（二）中国可谓一九一五年之条约，关于世界和平，请求国际法庭公判。惟其辞必须和平，毋深触他方之忌；肆意诋击，徒唱高调，固无补于事实也。比较上述二种办法，前者较为易行。但吾人尤当深知国际交涉，多以外交、政治、经济上之利害为断，固无所谓人道主义也。
日美邦交，自明治崩后，未尝进步。及欧洲战起，日本侵略中国，破坏平等之贸易机会。一九一五年，美国致通牒于中日，不认妨害美国政府及其在中国条约上之利益等；日本置之不理。明年，美国大增军舰，其国会辩论之理由，谓以防守太平洋也。一九一七年，美国已对德宣战，日本为去二国误会，及协商作战事宜；遣子爵石井菊次郎等赴美，述其政府外交未违门户开放之旨，倡言亚洲门罗主义。石井已会商美国务卿兰辛，交换照会；终由二国共同宣言，大旨无论何国，不得侵犯中国独立与领土保全，美认日本之实际地位，日认美国之机会平等。中国初恃美国之助，及闻其共同宣言，大惊，遂亦宣言：“嗣后他国有以文书交换，互相承认之事，中国政府，丝毫不受其拘束。”国之不竞，徒恃人援，结果往往失望，亦可哀也已。
美既对德宣战，出军援法；德人谋竭其全国之力，于援军大集之先，一战败之，终不能克。既而联军反攻，渐占优势；德军虽未大败，而战胜之望殆绝。会革命军起，新政府成立，德人以误信和平条约，将本于威尔逊之十四条宣言，开始议和；终乃被迫而承认一九一九年不平等之《凡尔赛和约》，威尔逊所主张之人道主义不知何往。又以和约允许日本享有山东权利，中国代表拒绝签字。美国共和党员，固威尔逊之反对党也，占参议院多数，议决保留和约中之要案；山东问题，亦为其中之一。是时朝鲜之独立运动虽失败，而排日盛行于加州，美日二国之感情益恶，战谣哄传于世，于是有华盛顿会议。
美总统哈定初以教会之请，又得英国同意，召集华盛顿会议，中、日、英、法、意、比、荷、葡诸国皆被请与会。一九二一年十一月十二日，会议开始，重要之议案凡三。（一）限制海军。由华会议决各国主力舰队之比例，英美各五，日本当其三；期限十年。惟以法国反对辅助舰之限制，日意助之，其比例未议。（二）缔结日、英、美、法四国协约，借代英日同盟；其内容承认太平洋之现状，若遇交涉严重之时，则由四国会议定之。（三）议决九国协约，载明门户开放之意义，于是门户开放，遂成为国际条约。又会议之时，日本允许撤退西比利亚之驻兵，复议定山东直接交涉之大纲。其明年二月七日闭会。在此会议之中，英美之外交政策相同，互相援助，日本未免孤立。国内舆论，因批评政府之外交失败，谓合英美海军，与日本乃十与三之比例，其将合作以御日也。
华盛顿会议
第28任美国总统托马斯·伍德罗·威尔逊
于此有堪注意者，华会始终未曾议及日侨入美问题。先是自《绅士同意》成立，此问题暂时解决，二国以可免除困难，皆遵守之，俨如条约。一九一三年，加州议会通过地律，凡不能入美国籍之外人，不得购买或暂租土地过于三年。其国籍法，则载明白人及在美之黑人，得入国籍，其初盖为华人设者也。及地律案通过，其所据之理由，则为日人数增，任其购买，加州将成日本之殖民地。但揆之事实，或未必然。依一九一〇年之调查，日人在加州者，其数占加州人口百分之二，有地九万九百亩，价值六十万元；而加州之地，共二千七百万亩，价值三亿一千七百万元，比例甚微。于是日人闻之，大愤，谓其侨民之地位，乃不如在美之黑人；由政府提出抗议。总统威尔逊遣国务卿，来至加州，谋废地律；不成。既而诉之大理院，判谓地律合于宪法。一九一九年，地律益严，日本大哗，嘲讥威尔逊之人道主义；政府再提抗议。美国中央政府，许偿日侨之损失；日本以其非根本解决，表示不满。未几，太平洋沿岸之各州，共谋排日，势力寖盛；其所持之理由，则谓日人不能同化；其生于美国者，依据宪法，得为美民，而又为日本臣民，有服兵之义务；日人之生活较低，许其入境，与美人竞争，则美国之生活程度，将日低下。日本已知排日运动之势盛，为免美人借口，谋改国籍法令；而排日运动，辄未稍止。盖此运动，实非国籍经济问题。就实际言之，日侨生于美者，未尝召回入伍，其生活状况，亦未必劣于欧洲中部之白人；乃后者见许，而前者见斥，其根本原因，固以黄白人种之不同，有种族之见存于其间耳。
一九二四年，美国下议院通过移民律，禁亚洲人民入境，转交参议院。按亚洲人民，除日人而外，久已禁其入境，律文之意，盖指日人也。于是日本驻美大使埴原正直，提交抗议书，谓其违背《绅士同意》，碍及日美邦交，措词强硬；参议院谓其含有恫吓之意，遂通过禁律。旋由埴原解释，谓无恫吓之意，美国务卿休士，亦表同情于日。但参议院复议，结果维持原案；美总统又以移民律全部之关系，不肯加以否决。日人因而大哗，举行示威，排斥美货，仇视教会，致电美国，表示反对；甚有剖腹自杀，以促美人反省者。美国舆论，颇非国会之所为；伦敦《每日新闻》，谓其违反国际友谊，及华会条约精神；而印度诗人泰戈尔，更批评美人——谓其侮辱亚洲民族。日本抗议者再，皆无效果；加藤内阁，乃请于美国，容后再议。
明治末年，英日之邦交渐疏；但以英国忌德，亲善法俄，而日本已与法俄相亲，此数强国，遂得竭其全力，攻击德国。当时英之印度等地，俄之西比利亚，法之安南，皆无重兵。日本接受英国之请，攻据胶州湾，遣派舰队游弋，保护英国太平洋印度洋之商船，又尝命舰，输送澳大利亚新西兰之军队于欧。英人殊赖其力；首相路易乔治，深谢日本。及美国宣战，日本又遣船六十六艘，共五十余万吨，助美输送军队。卒以日本在亚洲之地位与其所施行之政策，咄咄逼人，英法诸国，自不能无疑。一九一五年，英、法、俄、日始宣言，战争和平，诸国共同议之。旋列强议分德属殖民地，日本乃要求英、法、俄、意，许其享有山东权利，及赤道南太平洋中之德属群岛，四国许之。其后德国屈服，日本和会代表西园寺等，出席于会议，席上慎不发言。盖其时日本国际上之地位方孤立；西园寺之威望，又不如威尔逊、路易乔治、克勒蒙梭；加以日本之对德宣战，原无重大活动，不为英、美、法所重视；欧洲问题，又于日无关；其代表之目的徒为山东而已。及国际联盟成立，日本得为永久行政委员，代治德属赤道南之太平洋中群岛，日人于其南方之势力，不可谓无进步。至其于和会有足引起世人注意者，厥为提议人种平等案。各国代表，本于道德上之观念，多赞成之。而美国反对最力，议案未得全体通过，不能成立。抑亦各国间民族之关系显有差异，利害不能从同，自无一致之可能也。英日之邦交既疏，及同盟期限将终，英属殖民地之政府，遂主张废除条约，英固以日美之邦交严重，不愿继续同盟，华会乃以四国协约代之。澳大利亚则以种族及经济原因，禁止日人入境；英国政府复建筑新加坡军港。此军港之计划，虽为防守而设；其不信任日本政府之友谊，不能谓绝无其事，无怪日本之疑之也。英国而外，法自战胜后，侵略德国，要求无厌，渐觉与英不合。日本利之，二国渐亲。一九二四年，安南总督来游东京，议订条约，与日人以贸易之特权；二国为避免孤立计，益相接近。德自败后，批准和约，日德之邦交，于是恢复。二国更议订通商条约，日人求学于德者渐多。
日俄初以满洲之利害相同，缔结条约，俄因无远东之虑，转求发展于欧洲。及塞尔维人杀奥太子，交涉严重，俄隐袒护之，先发全国动员之令。德皇谓其攻德，限令取消，大战遂起。俄军数百万人，其无军械者，三分之一，因请日援助。日本供以军火，在一九一五年中，价共一亿余元；除炮而外，枪凡七十五万枝；又贷以巨款，凡二亿余元，二国之邦交益亲。一九一七年，俄国革命，建设苏维埃政府，单独媾和；废除旧约，否认前债，实行其共产主义；且谋宣传之于世界，势力大盛，寖及西比利亚，其地之德奥俘虏，起而应之。俄旧党因谋抗拒，乃请援于日。日本初视俄患，固甚于洪水猛兽，商于英法，谓将出兵。法国许之，英则始尚犹豫，后亦许之。卒由内阁会议，多数主张暂不出兵。一九一八年，有捷克斯洛伐克军，逃至西比利亚。其人原属奥国，以谋独立，投降于俄，转攻德奥，约五万余人。及德俄媾和，捷克余军因逃去，红军追之入西比利亚。捷克军因请于协约国援之出险；由威尔逊商于日本，共同出兵援救，日本遂接受其请，出军二万余人。俄而捷克军出险，送往欧西战线；日军乃进驻西比利亚，占据要害，隐助旧党。及美国撤兵，又托言保护侨民，不肯退去。一九二〇年，俄国农民起兵，设立临时政府于海参崴，为苏俄之附属；以请日本撤兵，不许，遂相仇视。日军警告临时政府，致哀的美敦书，要求不得阻碍日军之行动，禁止秘密结会；其党人不得宣传反对日本之文字于满洲朝鲜。临时政府逾期许之；日军竟收俄军枪械，迫令履行日本之条件。于是党人大愤，潜之尼港（或作庙街）。尼港在黑龙江口，有日军六百余人，驻守之。党人既至，愤恨之余，遂屠杀日人。日本大哗，举国认为国耻；日军因借口复据其地，更进占库页岛之北部，驻守西比利亚沿海要区；将于贝加尔湖右近，设立缓冲国。一九二一年，俄国农民设立远东共和国。其明年，日本始撤回西比利亚驻兵（库页岛除外）。
自一九二〇年以来，日俄开始交涉。其所难解决者，厥为尼港谢罪，库页权利，宣传主义，履行旧约，偿还前债等问题；会议者三，皆归失败。一九二四年，中俄之邦交恢复；日俄二国皆有谋和订约之意，因开会议于北京。一九二五年，订定条约，于一月二十日签字。大旨俄国承认《朴资冒斯条约》，不作妨害政体之宣传，与日以采办石油煤矿之利，且谢尼港之罪；日本承认俄国政府，撤回库页驻兵，允许旧债将来与他国同样解决。综观约文，日本维持其已得之利益，又获库页石油矿产，得经营西比利亚，扩张商业；俄则借日本之承认，与夫经济之援助，增进其在国际上之位置。此条约之所以能成功者，良以二国在外交上处于孤立之地位，而壤地相近，关系密切，不得不急求解决困难，而趋于亲善。
日本最近十余年中之外交，始则扩张其权利，俨然以亚洲之主人翁自命，因而大遭美国之忌，丧失英人之同情。于是国际上之地位渐形孤立，急思改变方针，已倡言中日亲善，又复亲法联俄。一国之外交，各有其自身利害之关系，彼日本政治家何尝一日忘之哉？